》第12集
雲與捕神大打出手，但因麒麟臂疼痛難耐，功力難展。楚以欲報大仇須抵得住常人所無法忍受的痛苦來激勵雲，使其強忍劇痛衝破三焦玄關大敗捕神，捕神堅持再戰，終於死在雲劍下。于嶽執意投案，託雲照顧楚。
漂泊不定的風，巧遇不虛和尚開解，心境清明。
浪往尋得師伯「劍聖」，求其出面對付雄霸，報血洗無雙城之仇。
劍聖命浪往天下會下戰書，年少輕狂的浪來到天下會竟兀自地坐在雄霸的幫主寶座上，引來天下會門徒的憤怒攻擊。
》第13集
劍聖向雄霸下戰書，驚動武林，但劍聖仍有一心事未了，那就是尋找傳言死去多年的武林神話－無名。無名得知劍聖欲與雄霸一決雌雄，擔心武林再起殺戮，乃與劍聖一會，無名看出劍聖氣數已盡，已無機會打敗雄霸，力勸劍聖不值與雄霸一搏。
浪來到凌雲窟祭祀父親，意外發現父親遺骸，也取得了火麟劍。劍聖與雄霸對決之日，也是劍聖大限之日，劍聖氣絕在天下會長階之上，卻由強烈的戰意創出「劍廿三式」來到第一樓與雄霸決鬥。此時，雲帶著楚來到天下會，雲擊倒劍聖肉身，使劍聖所使的劍廿三驟然失勢，讓雄霸無端逃過劍聖致命一擊。
》第14集
雄霸受劍聖重創功力大失，加上無名傳人劍晨出面相勸，雄霸只得同意放雲離去。而霜亦私縱浪離去，期浪能念在過往交情，不再與天下會作對。殊不知此時浪的心已被邪惡的火麟劍所駕馭走向邪惡之路，他乃拿定主意要利用風、雲二人來擾亂天下會。
值此，武林神話無名之劍廬內所有的劍均異常地抖動不停，無名知天下寶物-絕世好劍，即將問世，深恐此劍落入惡人手中危害生靈，即命愛徒劍晨往尋。雲欲以無雙劍劈開隔世石，不料無雙劍卻因而折斷，雲悲憤錯愕之餘忽聞劍晨提及「絕世好劍」之事，乃決心前去奪劍。
》第15集
風在鳳溪村過著隱居生活，霜偕丑丑尋來，道出雄霸欲置風、雲於死地的真相，雲亦在丑丑的遊說下，隨他往鳳溪村共謀大計。此時，雄霸已帶領天池殺手潛至，打算一舉消滅風、雲等叛徒。鳳溪村大戰，丑丑慘烈犧牲，霜被斷一臂，風更被雄霸傷了雙眼。風正危急時，一神秘女子－第二夢，突然現身解救，並為他醫治雙眼。風被善解人意的第二夢所感動，兩人成了知心好友。第二夢因臉上有一疤痕而羞於見人，風即將復明，第二夢不願他見其真面目，乃不告而別，風苦尋不獲，黯然惆悵。
》第16集
劍晨與楚朝夕相處，漸漸愛上楚，但楚卻心繫雲，晨甚感挫折。而雲心中只愛慈，卻也令楚十分傷心。
風無意在一山洞前發現火麒麟蹤跡，乃入洞一探究竟，不料數日後來到凌雲窟，遇見設下陷阱抓火麒麟的浪，此時火麒麟忽然出現，浪不顧風生死炸燬山洞，將他與火麒麟一同困在凌雲窟中。
身受重傷的風，卻因禍得福發現雪飲刀和「傲寒六訣」，得知瘋血真相。為求生存，風取食洞中的奇異植物「血菩提」充飢，意外地功力大增，練成「傲寒六訣」，突破山洞而出。
》第17集
雲帶楚往拜劍山莊取絕世好劍，雄霸命令娃娃殺手暗中跟蹤，趁機奪劍。另一方面，拜劍山莊少主傲天與其師劍魔亦分別邀請斷浪和劍貪至山莊參加「劍祭」。「劍祭」前夕，劍貪、浪和雲分別來到劍池。雲與浪展開大戰，雲被火麟劍所傷，晨來助，不料英雄劍卻遭火麟劍斬斷，劍魔以斷脈劍氣打傷劍貪和浪，原來三人之血為「貪瞋痴」三毒血，可助絕世好劍鑄成，三毒血匯流入劍池，絕世好劍出世。傲夫人率眾來到，並要傲天入池取劍，但傲天懼於池中高熱而放棄，雲不顧一切跳入池中取劍……
》第18集
就在雲握住好劍元神之際，劍池忽然爆炸，好劍元神消失，灑混在場中無數好劍當中，眾人為奪好劍展開拼鬥，浪一心置雲於死地，危急之際，已將雲視為主人的絕世好劍自行飛出為雲擋下浪的一擊。此時，風適時闖入劍池救走雲，並以血菩提助他療傷，二人盡釋前嫌。
一行人離開山莊，遇見娃娃殺手率領人馬前來搶絕世好劍，被風所敗，且救回在鳳溪村之役即失蹤的霜。
受傷的娃娃殺手被浪救回天下會，浪重新投效雄霸並受封為堂主，思念著風的幽若將浪當成風的化身，將所有情意傾注在浪身上，不明究裡的浪在受寵若驚之餘，也對幽若漸生情愫。
》第19集
雲因取劍而受烈火灼傷昏迷不醒，楚不眠不休的照顧雲，令愛慕著她的晨痛苦不已。
另一方面，浪對幽若用情日深，卻赫然發現幽若只是藉著他來思念風，憤而持劍自殺，幸幽若及時阻此，浪僅受皮肉之傷。
晨奉師父無名之命趕回中華閣，臨行之前他向楚表明心意，並表示願尊重楚的選擇，祝福他與雲。此時劍貪趁眾人不備，偷走絕世好劍，雲忽然醒來追趕劍貪而去。
晨將雲得到絕世好劍之事告知無名，無名感於雲戾氣深重，若得好劍必增殺孽，乃決定重返江湖找尋雲。
》第20集
劍貪遭傲天率眾圍攻，劍貪故意將好劍歸還雲，傲天轉而逼雲還劍，雲在其一再相逼之下終於大開殺戒。雲欲找雄霸報仇，楚擔心其安危，遂要晨同去天下會找尋雲。雲被無名所阻，無名力勸雲棄劍，但雲報仇心切，寧死不交，無名為免其再造殺孽，強行奪走好劍。雲心有未甘，不眠不休緊跟無名，欲趁隙奪劍，此時，守劍奴溫弩突然出現，挾持無辜百姓逼迫無名將好劍歸還，雲卻怒斥溫弩，表示他不屑用這種卑劣的手段得回好劍，使無名發現雲雖然一心復仇，但是善良的本性未滅，乃欲設法使雲放棄報仇的執念。
》第21集
無名與雲約定在彌隱寺比武，只要他能勝過自己一招，就可得回好劍，否則就必須在彌隱寺中面壁十年。楚擔憂雲安危，晨允為解決，乃找雲比武欲使其知難而退，不料卻慘敗在雲手下，晨羞憤之餘又發現一切情景已被躲在暗處的楚所見，更感惱羞成怒，憤然離去。
無名邀雲比武之舉本是想讓雲敗在自己手中，藉著十年的面壁苦修，化解他心中的仇恨，不料，雲取劍之心十分堅決，在比武之時，不惜以命賠劍，無名終因不忍傷害雲而棄劍。雲取回好劍時，中了彌隱寺住持渡空的陷阱被囚於地牢，原來渡空為俠王府呂義之兄，為報滅門之仇而設計抓拿雲。
》第22集
被囚於地牢的雲為出家為僧的雪暗天所救，並取回絕世好劍。
失魂落魄的晨被浪偷襲，被迫服下「七情六慾丹」，中毒的晨獸性大發，失去了自我控制能力，浪又擄來楚與晨同囚一室，晨失去理性，強佔了楚。晨醒來始知鑄下大錯，羞愧而去，楚失身，悲痛欲絕，又被浪引來的雲見到她狼狽的模樣，使楚更加無地自容，欲跳斷崖自盡，豈料雲竟不顧一切，縱身跳下萬丈深淵搶救楚，並對楚表白自己早已接受了她的癡情，並允諾廝守終身，楚感動不已。
雲欲殺晨為楚報仇，無名出面阻止，道出晨是中了雄霸授意浪所施的毒計所致，身不由己，雲始放過晨。
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